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国泰君安-化妆品行业事件点评:上海发布化妆品

发布时间:2021-10-04 05:14    

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  2021年7月30日,上海市经济信息化委、市药品监管局关于印发《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》(2021-2023年)的通知,要求努力把上海打造成为聚合全球化妆品产业高端要素资源的高能级总部集聚地,并对上海市化妆品研发、生产、检测、品牌打造、数字化制造和服务等全产业链的发展做出了指导。

  投资建议:2021年1-6月国内限额以上化妆品实现销售额1917亿元,同比增长26.6%,万博manxbet官网增速超出社零消费总额增速3.6pct,化妆品板块持续高景气。

  上海为“国际时尚之都”,我们认为此次化妆品产业计划的发布,有望直接利好上海本土美妆集团上海家化、上海上美(拟上市)、伽蓝集团、上海百雀羚等,以及在上海设立产业链分支机构的企业,包括贝泰妮(上海设有电商+研发公司)、珀莱雅(控股上海海狮龙、上海仲文电商)、嘉亨家化(上海设有生产基地)等,同时对国内其他地区化妆品产业的长期发展有指导意义。建议增持:贝泰妮、上海家化、珀莱雅、青松股份、水羊股份、丸美股份、拉芳家化、若羽臣,受益标的:嘉亨家化、奥园美谷、鲁商发展、丽人丽妆等。设定上海化妆品产业发展目标,有望促进上海本土企业发展。此次计划明确提出发展目标,力争到2023年,上海市化妆品市场规模达3000亿元,化妆品产业主营业务收入超千亿,形成年营业收入超过50亿元的领军企业10家、20亿元的优质企业10家以上。拥有3-5个走向国际的领军品牌,培育20个国内一流经典品牌,孵化一批潮流新锐品牌,上海自主品牌市场占有率逐年提升。这一目标对于各规模梯队的化妆品品牌发展均给出指引,预计将有利于上海本土龙头公司的发展,并且为上海新锐品牌发展提供良好环境。

  对化妆品全产业链发展做出规划,有望吸引更多优质资源进驻,推动行业高质量发展。本次计划将前沿科技、新型代工、检验检测、数字化制造和服务作为重点发展领域,主要实施打响名品牌、铸造强链条、数字优智造、融合新动能、构筑高能地、创新慧监管等六项行动,覆盖化妆品的研发、生产、检测、品牌、电商代运营、MCN等多个产业链环节。我们认为,今年以来化妆品新规的落地,表明国家对于促进

  高质量发展的决心,此次上海发布的发展计划,有望吸引更多优质产业资源进驻,推动上海成为聚合全球化妆品产业高端要素资源的集聚地,进而引领国内化妆品产业链参与国际竞争,推动国内化妆品产业进入高质量发展。风险提示:行业景气度下滑、品牌竞争加剧、流量费用高企。

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